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5月23日给予三峡水利(600116)买入评级。
盈利预测与估值：看好公司配售电业务的稳健增长和综合能源业务的增长潜力，该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润9.19/11.67/15.27 亿元，对应PE 19.3/15.2/11.6 倍，给予公司2024 年20 倍PE，目标价12.21元，给予“买入”评级。
风险提示：电价下行、重庆地区用电需求增速不及预期、来水不及预期导致自发电量减少、综合能源业务拓展进度不及预期、相关测算具有一定的主观性等
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
5月23日给予福昕软件(688095)买入评级。
l 投资分析意见：维持盈利预测，预计公司2023-2025 年收入分别为5.77/6.47/8.10 亿元，归母净利润分别为-0.86/-0.79/+0.30 亿元。在加速订阅转型期，投资人应降低表观业绩的权重，更应关注订阅收入占比、ARR、订阅相关合同负债等核心指标。公司自2022 年7 月确立“订阅优先”、“渠道优先”双转型增长战略后，成效显著。该机构认为其成长逻辑可以概括为客户价值、客户数量、国内空间、品牌认知的四项“倍增”，而AIGC 能力的快速引入，进一步加速了倍增的节奏。维持“买入”评级。
l 风险提示：对外投资无法顺利推进的风险；短期无法盈利的风险；用户对订阅模式接受度不达预期；竞争加剧的风险；海外营商环境变化的风险；公司于4 月28 日公告《关于福建福昕软件开发的监管工作函》，但未公告函件具体内容，在此特别提示。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。
5月23日给予神火股份(000933)买入评级。
国内煤铝行业产能产量难有显著增量，盈利能力或成本控制能力在企业竞争中成为更重要因子。公司着力打造煤铝业务双核格局，煤炭业务在梁北煤矿技改后产量持续增长，单吨毛利位处行业前列。公司电解铝业务分布在云南和新疆两个电价洼地，低成本优势明显，单吨成本行业领先。此外公司加大电池铝箔投入，构建新成长动力。该机构维持盈利预测不变，预计公司2023/2024/2025 年度分别实现归母净利润75.9/80.2/83.7 亿元，同比+0.2%/5.6%/4.4%，EPS 为3.37/3.56/3.72 元，对应当前股价PE 为5.3/5.1/4.8 倍。考虑到煤铝价格中枢已实现上移，梁北煤矿有望贡献增量以及电池铝箔放量在即，公司高盈利有望持续。维持“买入”评级。
风险提示：煤、铝价格下跌超预期；停、减产风险；新产能释放不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。
5月23日给予常熟汽饰(603035)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为1.70/2.09/2.42 元，三年归母净利润年复合增速21.6%，给予公司2023 年18 倍PE，对应目标价30.60元，维持“买入”评级。
风险提示：客户拓展不及预期、原材料价格波动、投资收益金额较大以及波动、智能座舱业务开拓不及预期、海外市场开拓不及预期等风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
5月23日给予索菲亚(002572)买入评级。
零售业务体现龙头韧性，多品牌全品类全渠道重启征程。整家战略稳步推进，客单价提升效果显著；整装、拎包渠道逐渐培育成熟，为公司贡献多元增长驱动力。多品牌梳理初见成效，各自进攻差异化市场。2023 年家居行业Beta 确定性改善，收入有望恢复稳健增长，同时原材料价格回落，公司内部生产提效，盈利能力有望改善。维持2023-2025 年盈利预测13.50/15.91/18.34 亿元，2023-2025 年分别同比增长26.8%/17.8%/15.3%，对应PE 分别为11X/10X/8X，维持“买入”评级。
风险提示：终端消费持续疲软。
该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。
5月23日给予分众传媒(002027)买入评级。
投资分析意见：维持“买入”评级。考虑一季度收入利润超预期和广告大盘，,
,该机构上调公司2023-2024 年盈利预测，上调收入预期至129.64 亿元及153.00 亿元（原预测122.42亿元及150.52 亿元），上调归母净利润预期至49.03 亿元及61.53 亿元（原预测44.90亿元及60.71 亿元），新增2025 年收入预测174.92 亿，利润预测70.07 亿。对应PE20倍、16 倍及14 倍。维持“买入”评级。现金捕鱼（www.ad6868.vip）实时更新最新最有效的现金捕鱼登录网址、现金捕鱼备用网址、现金捕鱼最新网址、现金捕鱼手机网址、现金捕鱼管理网址、现金捕鱼会员网址。提供现金捕鱼APP下载，现金捕鱼APP包含现金捕鱼代理登录线路、现金捕鱼会员登录线路、现金捕鱼信用网开户、现金捕鱼现金网开户、现金捕鱼会员注册、现金捕鱼线上投注等业务。
风险提示：新技术导致媒介价值下降风险；消费复苏节奏不及预期；竞争格局变化风险。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。
5月23日给予川投能源(600674)买入评级。
盈利预测与估值：由于两河口电站投产带来的库容消落和梯级调度能力的增强，叠加外送江苏部分电量电价上涨的持续积极影响，今年一季度以及今年1-4 月公司业绩增速均超过100%。该机构认为雅砻江水电量价齐升的势头大概率有望延续，同时公司控股水电经营向好，上调业绩预期，预计公司2023-2025 年将分别实现归母净利润47.9/50.4/52.6 亿（23-24 年前值47.01/49.11 亿元），对应PE 分别为14.2/13.5/12.9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：电力需求降低；来水少导致发电量下降；两杨电站利用小时数不及预期，业绩快报是初步测算结果，具体财务数据以披露公告为准
该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。
5月23日给予百济神州-U(688235)买入评级。
盈利预测：该机构预计百济神州将在2023 年至2025 年取得营业收入分别为140.0 亿、203.0 亿、288.0 亿元，分别同比增长46%、45%、38%。现有临床后期及商业化产品将在2030 年实现623 亿人名币的销售峰值，相对估值给予5 倍PS，合理市值为3115 亿人民币；采用DCF 估值法，对应合理市值为2664 亿人名币。百济目前仍有许多优质产品处于研发当中，后续随着管线推进，公司的相对及绝对估值水平将持续提升，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：新药研发及审批进展不及预期，药品销售不及预期，产品竞争格局加剧，政策的不确定性，全球业务相关风险，人才流失风险等
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次“买入“评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。
5月23日给予倍轻松(688793)买入评级。
盈利预测和投资评级： 该机构预计公司23-25 年营业收入为13.17/15.79/17.81 亿元，同比+47.0/19.9/12.8%，预计23-25 年公司归母净利润分别为0.92/1.32/1.75 亿元，分别同比+173.6/44.5/32.5%，对应PE38.07/26.35/19.89 倍，维持“买入”评级。
风险因素：线下渠道复苏不及预期、原材料涨价、新品推出不及预期、宏观经济下行影响消费需求、行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、3次买入-A的投评级、3次持有评级、2次谨慎增持评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。
5月23日给予珀莱雅(603605)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司是国内组织灵活、效率领先的大众化妆品集团，在天猫，抖音等多电商平台销售排名领先，展现其强品牌力。多系列大单品矩阵战略推进顺利，未来经营韧性可期。该机构维持公司2023-24 年归母净利润分别为10.41/12.94/15.70 亿元， 分别同增27%/24%/21%，当前市值对应2023~25 年PE 为47x/38x/31x，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、疫情反复、重要客户流失。
该股最近6个月获得机构38次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。
5月23日给予箭牌家居(001322)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计公司23-24 年归母净利润分别为7.8、9.9 亿元，最新收盘市值对应23-24 年PE 分别为22.7、17.9 倍，维持合理价值21.89 元/股的判断，维持“买入”评级。
风险提示。渠道开拓和终端需求恢复不及预期，智能产品研发和市场推广不及预期，原材料和原燃料价格波动超预期。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次买入-A的投评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。
5月23日给予九号公司-WD(689009)买入评级。
投资建议：
风险提示：行业竞争加剧、 原材料涨价、渠道布局不及预期 、研发进展不及预期、新产品推出不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
5月23日给予长安汽车(000625)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构50次买入评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、6次推荐评级。 中财网 ,
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